Dopo essersi ritrasformato in uomo, Lucio:
inizia a praticare più intensamente la magia
ritorna nella caverna dove i ladroni lo avevano portato
rimprovera la serva Fotide che gli aveva dato l’unguento sbagliato
diventa un ragazzo meno curioso e abbandona la magia
si inizia ai culti misterici in onore di Iside